在剛剛過(guò)去的會(huì )議上，會(huì )議指出要加快5G網(wǎng)絡(luò )、數據中心等新型基礎設施建設包括特高壓、新能源汽車(chē)充電樁、5G基站建設、大數據中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和城際高速鐵路和城市軌道交通等七大領(lǐng)域。
近日充電樁與特高壓板塊全線(xiàn)大漲，板塊漲停家數超過(guò)10家，整體表現強于科技新基建的5G、大數據、人工智能等。一方面是源于補漲因素，另一方面兩大板塊從之前的建設規劃上來(lái)看，2020年均將高于去年，由于疫情影響，新基建穩增長(cháng)預期之下，2020年最終建設力度或將加強。
具體來(lái)看，充電樁需求量大，市場(chǎng)空間千億元級別。
據中國充電聯(lián)盟數據，2019 年新增公共充電樁 12.89 萬(wàn)臺，累計保有量增至 51.64 萬(wàn)臺，較上年增長(cháng) 33.26%，全國充電樁數量總計達到 121.9萬(wàn)臺，增幅 50.8%。截止
2020 年 1 月底全國已建成公共充電樁 53.1 萬(wàn)臺，私人充電樁 71.2 萬(wàn)臺，車(chē)樁比約為 3.5:1，較往年大幅提升，(車(chē)樁比已由 2015 年的 7.84：1，提高至 2019 年的 3.5：1)，預計未來(lái)將達到并保持在3.4:1的水平，公共充電樁保有量達到51.64萬(wàn)臺，公共充電樁累計實(shí)現充電量超50億kwh，充電樁及充電量呈現快速上漲趨勢。
不過(guò)車(chē)樁比3.5：1遠低于《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020)》規劃的 1:1。根據《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2021-2035 年)》(征求意見(jiàn)稿)規劃，到 2025 年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)銷(xiāo)量的 25%左右，保守預計新能源汽車(chē)銷(xiāo)量 700 萬(wàn)輛左右。新時(shí)代證券以新能源汽車(chē)保有量 2000 萬(wàn)輛、車(chē)樁比 1:1 估算，需要的充電樁數量約 1880 萬(wàn)臺。由于交流樁和直流樁價(jià)差大，假設充電樁均價(jià) 1.5 萬(wàn)元/臺計算，對應的充電設備市場(chǎng)空間約 2800 億元。充電樁的加速投資將拉動(dòng)充電設備需求顯著(zhù)增加，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司收入和利潤增長(cháng)。
特高壓作為政府逆周期加大投資的重要工具，規劃加碼，疫情影響2020 年投資有望加碼提速。根據 2018 年 9 月國家能源局印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)一批輸變電重點(diǎn)工程規劃建設工作的通知》，共規劃了12條特高壓工程(5
7交)。此次工作任務(wù)要求年內開(kāi)工建設白鶴灘-江蘇特高壓直流、華中特高壓交流環(huán)網(wǎng)等工程，年內核準南陽(yáng)-荊門(mén)-長(cháng)沙、武漢-南昌、白鶴灘-江蘇等 2 直 5 交共 7 條特高壓工程，力度超預期。按照每條特高壓約 200 億元投資測算，年內新審批的 7 條特高壓線(xiàn)路或將帶來(lái)約 1500 億左右的市場(chǎng)增量空間。
特高壓不僅技術(shù)含量高，其關(guān)鍵技術(shù)除了高壓電氣開(kāi)關(guān)設備、換流閥、電力電子、新材料等裝備制造之外，依托5G信息技術(shù)可以推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、芯片，軟件及人工智能等高新技術(shù)的發(fā)展，符合我國當前的產(chǎn)業(yè)轉換與升級。而且特高壓項目的造價(jià)很高，由此可以拉動(dòng)裝備制造、技術(shù)服務(wù)、建設安裝等多領(lǐng)域的業(yè)績(jì)增長(cháng)。
近年來(lái)，特高壓交流項目一直倍受爭議，投資建設的風(fēng)向飄忽不定，這次國網(wǎng)在新掌門(mén)人的主持下大規模重啟且加快了建設進(jìn)度，看來(lái)不僅僅是刺激投資的需要，或許是國家意志，如果是一個(gè)長(cháng)期的戰略，它能帶來(lái)的想象空間或許是足夠大的。
特高壓產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要有國電南瑞、許繼電氣、平高電氣、保變電氣、特變電工等。
新基建一方面具備“穩投資”的作用，帶來(lái)部分投資拉動(dòng)作用，能夠部分對沖疫情對今年經(jīng)濟的影響，同時(shí)又能調整經(jīng)濟結構，推動(dòng)經(jīng)濟新舊動(dòng)能轉換。本次疫情后基建結構上或向“新基建”方向傾斜，特高壓、充電樁 、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)等成為重點(diǎn)方向。根據工作任務(wù)，特高壓、配網(wǎng)等方面是主要支持方向，結合目前各項工作的建設情況，我們預計特高壓、充電樁、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)等方面的建設或成為重中之重，成為電網(wǎng)“新基建”的主要發(fā)力點(diǎn)。新能源汽車(chē)充電樁和特高壓行業(yè)受益于本輪新基建的啟動(dòng)，看好技術(shù)優(yōu)、市場(chǎng)應用積累深的充電樁設備生產(chǎn)企業(yè)，長(cháng)期看好充電樁運營(yíng)企業(yè)，推薦特銳德、科士達;特高壓建設受益標的包括國電南瑞、平高電氣和許繼電氣。
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